確定申告の準備をする時期に差し掛かりたが、証券会社からの確定申告に必要な書類が、まだ送られてきてない。
主に、「特定口座年間取引報告書」とか「支払通知書」というものだが。
いつ送られてくるんだろう？
これがないと、確定申告が作れないよ。
証券会社から送られてくるはずの確定申告に必要な書類って
証券会社から送られてきて、確定申告に必要となる書類は
株や債券の取引がある場合の確定申告に必要な書類
特定口座年間取引報告書
上場株式配当等支払通知書(国内株式・投資信託等)
（外国株式等 配当金等のご案内）支払通知書（外国株式・外国債券等）
FXなどの取引がある場合の確定申告に必要な書類
年間損益報告書（Fx）
年間取引報告書（くりっく株365）
年次報告書（金・プラチナ取引)
電子交付のプリントアウトでもOK
「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等支払通知書(国内株式・投資信託等)」「（外国株式等 配当金等のご案内）支払通知書」などの書類、以前は、電子交付をプリントアウトしたものは、確定申告には使うことができなかった。
でも、今回の確定申告から、電子交付をプリントアウトしたものでも大丈夫。
税務署にもっていくことができる。
確定申告用の書類は証券会社からいつぐらいに送られてくる？
上記の確定申告用の書類、いったい、いつ頃、証券会社から送られてくるのかな？
どこも大体、１月末までには手元に届く予定でいるようだ。
特定口座年間取引報告書
特定口座年間取引報告書の場合
SBI証券…「郵送」「電子交付」とも2020年1月16日（木）予定
楽天証券…「郵送」は2020年1月10日（金）より順次発送、「電子交付」は2020年1月9日（木）
野村証券…「郵送」2020年1月9日（木）～1月19日（日）順次発送、「電子交付」未定
大和証券…「郵送」１月末までに到着するよう順次発送、「電子交付」
上場株式配当等支払通知書(国内株式・投資信託等)
上場株式配当等支払通知書の場合
SBI証券…「郵送」2020年1月18日（土）予定
楽天証券…「電子交付」2020年1月16日（木）、「郵送」対象者へ2020年1月17日（金）より順次発送
野村証券…「郵送」2020年1月9日（木）～1月19日（日）順次発送、「電子交付」未定
大和証券…「郵送」１月末までに到着するよう順次発送、「電子交付」
（外国株式等 配当金等の）支払通知書
SBI証券…支払いの都度交付
楽天証券…「電子交付」2020年1月16日（木）、「郵送」対象者へ2020年1月17日（金）より順次発送
野村証券…「郵送」2020年1月9日（木）～1月19日（日）順次発送、「電子交付」未定
大和証券…「郵送」１月末までに到着するよう順次発送、「電子交付」不明
確定申告で証券会社からの書類がいらない？
「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等支払通知書(国内株式・投資信託等)」「（外国株式等 配当金等のご案内）支払通知書」が必要ない場合もある。
「特定口座・源泉徴収」ありの場合
例えば、「特定口座・源泉徴収」ありで、損益通算しない場合。
この場合、証券会社で源泉徴収を手続してくれているので、確定申告する必要がない。
e-Taxなら、書類の添付や持参が必要ない
電子申告e-Taxなら、「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等支払通知書(国内株式・投資信託等)」「（外国株式等 配当金等のご案内）支払通知書」などの書類の添付や持参が必要ない。
でも、中身がわからないと、確定申告そのものができないからね。
でたらめはダメよ。