確定申告用の書類はいつ送られてくる?

 確定申告の準備をする時期に差し掛かりたが、証券会社からの確定申告に必要な書類が、まだ送られてきてない。

 主に、「特定口座年間取引報告書」とか「支払通知書」というものだが。

 いつ送られてくるんだろう?

 これがないと、確定申告が作れないよ。

証券会社から送られてくるはずの確定申告に必要な書類って

 証券会社から送られてきて、確定申告に必要となる書類は

株や債券の取引がある場合の確定申告に必要な書類

特定口座年間取引報告書
上場株式配当等支払通知書(国内株式・投資信託等)
(外国株式等 配当金等のご案内)支払通知書(外国株式・外国債券等)

FXなどの取引がある場合の確定申告に必要な書類

年間損益報告書(Fx)
年間取引報告書(くりっく株365)
年次報告書(金・プラチナ取引)

電子交付のプリントアウトでもOK

 「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等支払通知書(国内株式・投資信託等)」「(外国株式等 配当金等のご案内)支払通知書」などの書類、以前は、電子交付をプリントアウトしたものは、確定申告には使うことができなかった。

 でも、今回の確定申告から、電子交付をプリントアウトしたものでも大丈夫。

 税務署にもっていくことができる。

確定申告用の書類は証券会社からいつぐらいに送られてくる?

 上記の確定申告用の書類、いったい、いつ頃、証券会社から送られてくるのかな?

 どこも大体、1月末までには手元に届く予定でいるようだ。

特定口座年間取引報告書

 特定口座年間取引報告書の場合

SBI証券…「郵送」「電子交付」とも2020年1月16日(木)予定
楽天証券…「郵送」は2020年1月10日(金)より順次発送、「電子交付」は2020年1月9日(木)
野村証券…「郵送」2020年1月9日(木)~1月19日(日)順次発送、「電子交付」未定
大和証券…「郵送」1月末までに到着するよう順次発送、「電子交付」

上場株式配当等支払通知書(国内株式・投資信託等)

 上場株式配当等支払通知書の場合

SBI証券…「郵送」2020年1月18日(土)予定
楽天証券…「電子交付」2020年1月16日(木)、「郵送」対象者へ2020年1月17日(金)より順次発送
野村証券…「郵送」2020年1月9日(木)~1月19日(日)順次発送、「電子交付」未定
大和証券…「郵送」1月末までに到着するよう順次発送、「電子交付」

(外国株式等 配当金等の)支払通知書

SBI証券…支払いの都度交付
楽天証券…「電子交付」2020年1月16日(木)、「郵送」対象者へ2020年1月17日(金)より順次発送
野村証券…「郵送」2020年1月9日(木)~1月19日(日)順次発送、「電子交付」未定
大和証券…「郵送」1月末までに到着するよう順次発送、「電子交付」不明

確定申告で証券会社からの書類がいらない?

「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等支払通知書(国内株式・投資信託等)」「(外国株式等 配当金等のご案内)支払通知書」が必要ない場合もある。

「特定口座・源泉徴収」ありの場合

 例えば、「特定口座・源泉徴収」ありで、損益通算しない場合。

 この場合、証券会社で源泉徴収を手続してくれているので、確定申告する必要がない。

e-Taxなら、書類の添付や持参が必要ない

 電子申告e-Taxなら、「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等支払通知書(国内株式・投資信託等)」「(外国株式等 配当金等のご案内)支払通知書」などの書類の添付や持参が必要ない。

 でも、中身がわからないと、確定申告そのものができないからね。

 でたらめはダメよ。

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