SBI証券の個人型確定拠出年金申し込みの資料内容

 個人型確定拠出年金の資料をSBI証券に請求してみた。

 送られてきた資料の内訳は↓


SBI証券から送られてきた個人型確定拠出年金の資料内容

  1. SBI証券の扱っている個人型確定拠出年金の特徴
  2. SBI証券の扱っている個人型確定拠出年金の詳しい商品の内容。
  3. 個人型確定拠出年金の説明
  4. 申し込み用紙

 3、のSBI証券の個人型確定拠出年金申し込み用紙は、種類が4種類。

第二号加入者(サラリーマン)の個人型確定拠出年金申し込み用紙

  • 個人型年金加入申込書
  • 個人年金掛け金運用配分設定申込書
  • 確認書
  • 事業所登録所兼第2号加入者に係る事業主の証明書

 なかなか大変な量である。

 管理人は、サラリーマンなので第2号加入者。

 必要書類が多い!

 自営業者の個人型確定拠出年金申し込み用紙はちょっとだけ少ない。

第一号加入者(自営業者)の個人型確定拠出年金申し込み用紙

  • 個人型年金加入申込書
  • 個人年金掛け金運用配分設定申込書
  • 確認書

 個人型確定拠出年金申し込み書類のうち個人年金掛け金運用配分設定申込書以外の書類。

 個人型年金加入申込書と確認書・事業所登録所兼第2号加入者に係る事業主の証明書は、個人型確定拠出年金の申し込みを扱っている金融機関からの資料としては共通。

 個人年金掛け金運用配分設定申込書は、各金融機関によって多分違うんだと思う。

 個人年金掛け金運用配分設定申込書には、SBI証券の取り扱いの個人型確定拠出年金商品が印刷されていて、掛け金の配分を記載するようになっている。

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